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云财富-小云云
云财富-小财长

周一至周五8:30-18:00

理财师入驻

1、什么是云财富认证理财师?

云财富认证理财师是满足云财富认证所需条件的,经过云财富理财师平台审核通过的理财师。金融从业者通过云财富理财师平台审核后将获得具有唯一标识的“云财富认证理财师号”。

通过云财富认证的理财师可以享受到云财富理财师平台所赋予的权利及服务。

3、如何注册成为认证理财师?

第一步:使用常用手机号进行注册;
第二步:提交金融证书及身份证扫描件进行上传认证审核;
第三步:一个工作日后平台审核通过,认证理财师注册成功。"

2、理财师认证符合哪些条件?

具有国家认证执业/职业/从业资质并可进行线上查询的金融从业者。证书包含且不只是以下所述,为便于您尽快通过认证审核,证书上传时请确认清晰可查。

从业资格:银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格(分经纪、公估、代理三种,代理最容易),期货从业资格

理财类:金融理财师AFP,国际金融理财师CFP

保险类:寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师,保险精算师FIA,北美精算师FSA

证券投资类:证券经纪人资格考试,注册金融分析师CFA,国际注册投资分析师CIIA,保荐人资格

风险类:风险管理师FRM

专业支持类:注册会计师CPA,国际注册会计师ACCA,国际注册内部审计师CIA,法律职业资格证书,注册资产评估师CPV,房地产估价师,土地估价师